Asesoría a individuos y familias en la organización y planeación de los activos relevantes, con la finalidad de eliminar la incertidumbre sobre la sucesión de dichos bienes, buscando incrementar el valor de su patrimonio bajo una adecuada inversión y reducción de las cargas fiscales.
Se busca asesorar a las familias en la reglamentación de convivencia de sus miembros y sus empresas a través de protocolos familiares, fideicomisos, gobiernos corporativos, etc.

Los servicios a brindar en dicha rama son los siguientes:

• Asesoría en la planeación patrimonial en vida o mortis causa, con bajo impacto fiscal y certidumbre en la sucesión.
• El diseño e implementación de figuras legales y vehículos patrimoniales adecuados, a fin de proteger el patrimonio y planear la disposición del mismo;
• Diagnóstico, monitoreo regular y ajuste de las estructuras implementadas, a fin de determinar su continuidad y eficiencia fiscal, con base en los cambios legislativos.
• Gobierno corporativo familiar.
• Resolución de controversias legales en materia sucesoria.